وبلاگ
سرمایه‌گذاری غول‌های ابری در سال ۲۰۲۷ از ۱.۵ تریلیون دلار عبور می‌کند؛ رشد بیش از ۹۰ درصدی درآمد سرورهای هوش مصنوعی.
ترندفورس پیش‌بینی می‌کند سرمایه‌گذاری ۹ شرکت بزرگ ارائه‌دهنده خدمات ابری جهان در سال ۲۰۲۷ از ۱.۵ تریلیون دلار فراتر رود. هم‌زمان، با افزایش تقاضا، رشد قیمت سرورها و کمبود قطعات کلیدی، درآمد بازار سرورهای هوش مصنوعی می‌تواند با بیش از ۹۰ درصد رشد سالانه به حدود ۹۲۰ میلیارد دلار برسد.
بر اساس جدیدترین گزارش تحقیقاتی ترندفورس (TrendForce)، شرکت‌های بزرگ ارائه‌دهنده خدمات ابری (CSP) با سرعت در حال افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و مراکز داده هستند. برآوردهای جدید این مؤسسه نشان می‌دهد مجموع هزینه سرمایه‌ای (CapEx) نه شرکت بزرگ این حوزه در سال ۲۰۲۶ با رشد ۱۰۶ درصدی نسبت به سال قبل به ۹۵۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
این رقم در سال ۲۰۲۷ نیز با رشد ۶۰ درصدی دیگر، از مرز ۱.۵ تریلیون دلار عبور خواهد کرد. ترندفورس پیش‌بینی خود از رشد سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۷ را نسبت به برآورد قبلی، از ۵۰ به ۶۰ درصد افزایش داده است.
این گروه شامل گوگل، آمازون، متا، مایکروسافت، اوراکل، بایت‌دنس، تنسنت، علی‌بابا و بایدو است.
چرا سرمایه‌گذاری در زیرساخت هوش مصنوعی افزایش یافته است؟
ترندفورس سه عامل اصلی را در افزایش پیش‌بینی سرمایه‌گذاری شرکت‌های ابری مؤثر می‌داند:
- افزایش قیمت سرورهای کامل: رشد تقاضا برای زیرساخت‌های پردازشی پیشرفته، هزینه تهیه سیستم‌های سروری را افزایش داده است.
- افزایش قیمت قطعات و محدودیت عرضه: کمبود برخی قطعات کلیدی، به‌ویژه حافظه، موجب افزایش قیمت خرید شده است.
- پرداخت‌های پیش‌دستانه برای تأمین قطعات: برخی تأمین‌کنندگان برای تضمین تخصیص کالا، پیش‌پرداخت دریافت می‌کنند؛ موضوعی که شرکت‌های ابری را به جلو انداختن بخشی از هزینه‌های خود وادار می‌کند.
رشد ۳۶ درصدی محموله‌های سرور هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۷
تقاضا برای سرورهای هوش مصنوعی همچنان در حال افزایش است. علاوه بر شرکت‌های بزرگ فناوری، اپراتورهای مراکز داده مانند تسلا و CoreWeave نیز به خرید این سرورها ادامه داده‌اند.
ترندفورس پیش‌بینی می‌کند محموله‌های سرور هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۳۲.۲ درصد رشد کند. در سال ۲۰۲۷ نیز با تداوم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ ابری و افزایش تقاضا از سوی ارائه‌دهندگان زیرساخت‌های ابری تخصصی، پروژه‌های هوش مصنوعی حاکمیتی و توسعه‌دهندگان مدل‌های زبانی بزرگ (LLM)، رشد محموله‌ها به حدود ۳۶ درصد برسد.
درآمد بازار سرورهای هوش مصنوعی به ۹۲۰ میلیارد دلار می‌رسد
طبق برآورد ترندفورس، درآمد بازار سرورهای هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۷۹ میلیارد دلار خواهد رسید. این میزان نزدیک به ۷۵ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده ۶۳۹.۲ میلیارد دلاری کل بازار سرور، شامل سرورهای عمومی و سرورهای هوش مصنوعی، را تشکیل می‌دهد.
در سال ۲۰۲۷، تمرکز سفارش‌های مشتریان به سمت راهکارهای یکپارچه در مقیاس رک (Rack-scale) خواهد رفت؛ از جمله پلتفرم‌های GB300 و VR200 انویدیا و سری Helios شرکت AMD.
افزایش قیمت حافظه و سایر قطعات کلیدی، در کنار رشد تقاضا برای نسل جدید رک‌های پردازشی هوش مصنوعی، میانگین قیمت فروش این سیستم‌ها (ASP) را بالا می‌برد.
بر همین اساس، ترندفورس انتظار دارد درآمد کل بازار سرور در سال ۲۰۲۷ برای نخستین بار از یک تریلیون دلار عبور کند. در همین دوره، درآمد سرورهای هوش مصنوعی با رشد سالانه بیش از ۹۰ درصدی به حدود ۹۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید و سهم این محصولات از کل درآمد بازار سرور به حدود ۸۱ درصد افزایش می‌یابد.
جمع‌بندی
پیش‌بینی‌های ترندفورس نشان می‌دهد توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی به یکی از مهم‌ترین محرک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری تبدیل شده است. افزایش تقاضا برای سرورهای پیشرفته، رشد قیمت حافظه و محدودیت تأمین قطعات، هم‌زمان بر ارزش بازار سرور و هزینه ساخت زیرساخت‌های پردازشی اثر می‌گذارند.
برای بازار سخت‌افزار، این روند اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تقاضای فزاینده برای سرورهای هوش مصنوعی می‌تواند فشار بیشتری بر زنجیره تأمین حافظه و سایر قطعات ایجاد کند. با این حال، میزان اثرگذاری آن بر قیمت و دسترسی به رم و SSDهای مصرفی به ظرفیت تولید، تخصیص عرضه و شرایط واقعی بازار بستگی خواهد داشت.
