وبلاگ
ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها تولید MLCC مصرفی را کم می‌کنند؛ تأمین‌کنندگان چینی وارد زنجیره تأمین برندهای جهانی می‌شوند
به گزارش ترندفورس، صنعت خازن‌های سرامیکی چندلایه (MLCC) در حال گذار ساختاری است، زیرا تقاضای هوش مصنوعی به‌تدریج جای بازارهای سنتی را می‌گیرد. تولیدکنندگان پیشروی ژاپنی و کره‌ای ظرفیت خود را از محصولات مصرفی به کاربردهای مرتبط با هوش مصنوعی منتقل می‌کنند و عرضه MLCCهای مصرفی را کاهش می‌دهند. این تغییر مسیر، فرصتی برای تأمین‌کنندگان چینی ایجاد کرده است؛ بسیاری از آن‌ها اکنون در حال طی فرایند احراز صلاحیت نزد برندهای جهانی مانند دل، اچ‌پی، ایسوس و ایسر هستند.
شرکت موراتا در ۱۰ سپتامبر اعلام کرد برخی محصولات خود، از جمله MLCCهای عمومی سری GRM برای مصارف مصرفی و بخشی از قطعات با درجه خودرویی را که معمولاً حاشیه سود ناخالص کمتر از ۵٪ دارند، متوقف خواهد کرد. تمرکز این شرکت به محصولات پیشرفته، کوچک‌سازی‌شده و با ظرفیت خازنی بالا برای سرورهای هوش مصنوعی، دیتاسنترها و الکترونیک خودرو معطوف می‌شود.
سفارش‌ها تا سال ۲۰۲۸ پذیرفته می‌شود و آخرین محموله‌ها در ۲۰۲۹ ارسال خواهد شد. هدف از این دوره گذار سه‌ساله، جلوگیری از بروز کمبودی مشابه سال ۲۰۱۸ است و نشان می‌دهد تولیدکنندگان ژاپنی و کره‌ای در بلندمدت عرضه MLCCهای مصرفی و خودرویی رده پایین را محدود می‌کنند.
ترندفورس معتقد است کمبود عرضه و فشار هزینه‌ها ناشی از تصاحب ظرفیت توسط پروژه‌های هوش مصنوعی، به‌طور غیرمنتظره راه را برای تأمین‌کنندگان چینی که سال‌ها برای ورود به زنجیره تأمین برندهای جهانی تلاش می‌کردند، باز کرده است. بر اساس گزارش‌ها، دل، اچ‌پی، ایسوس و ایسر فرایند احراز صلاحیت تأمین‌کنندگان چینی حافظه را تکمیل کرده‌اند. این برندها با معرفی ODMهایی مانند هواچین (Huaqin)، ال‌سی‌اف‌سی (LCFC) و لوکس‌شر (Luxshare)، بررسی MLCCهای تأمین‌کنندگانی چون Viiyong و Chaozhou Three-Circle را نیز آغاز کرده‌اند. کوانتا و پگاترون هم از Chaozhou Three-Circle بازدید کرده و مراحل احراز صلاحیت را شروع کرده‌اند.
به باور ترندفورس، با اولویت‌دادن تولیدکنندگان ژاپنی و کره‌ای به ظرفیت برای کاربردهای پیشرفته هوش مصنوعی، عرضه محصولات مصرفی با ظرفیت خازنی متوسط تا بالا محدودتر می‌شود و سفارش‌های بیشتری به سمت تأمین‌کنندگان چینی سرریز خواهد کرد. هرچند محدودیت‌های بازدهی و ظرفیت تولید در محصولات پیشرفته باعث می‌شود تأمین‌کنندگان چینی در کوتاه‌مدت نتوانند سلطه ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها را در محصولات رده سرور هوش مصنوعی به چالش بکشند، پذیرش آن‌ها به‌عنوان منبع جایگزین در میان OEM و ODMهای جهانی در سرورهای عمومی، الکترونیک مصرفی و کاربردهای خودرویی رده پایین گسترش خواهد یافت.